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股份有限公司公司代码:688628 公司简称:优利德优利德科技(中国)股份有限公司2022年年度报告摘要第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
公司已于本报告中详细描述了存在的相关风险,详见“第三节管理层讨论与分析”中关于公司风险因素的相应内容。
3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
5容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6公司上市时未盈利且尚未实现盈利□是√否 7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2022年度利润分配预案为:公司拟以实施2022年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股,合计拟派发现金红利41,961,120(含税),占2022年度归属于上市公司股东净利润的35.74%。
如在分配方案披露至实施权益分派股权登记日期间,因新增股份上市、股份回购等致使公司总股本发生变动的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数,按照每股分配比例不变的原则对分配总额做调整,并将另行公告具体调整情况。
公司2022年度利润分配方案已经公司第二董事会第十四次会议审议通过,尚需公司2022年年度股东大会审议批准。
8是否存在公司治理特殊安排等重要事项□适用√不适用 第二节公司基本情况1公司简介公司股票简况√适用□不适用 公司股票简况股票种类股票上市交易所及板块股票简称股票代码变更前股票简称人民币普通股(A上海证券交易所优利德688628无股)科创板公司存托凭证简况□适用√不适用 联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书(信息公开披露境内代表)证券事务代表姓名周建华饶婉君办公地址广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号电线 电子信箱 2报告期公司主体业务简介(一)主体业务、基本的产品或服务情况自成立以来,公司始终致力于测试测量仪器仪表的研发、生产和销售,最重要的包含电子电工测试仪表、测试仪器、温度及环境测试仪表、电力及高压测试仪表及测绘测量仪表五大产品线,大范围的应用于电子、家用电器、机电设施、节能环保、轨道交通、汽车制造、冷暖通、建筑工程、5G新基建、新能源、物联网、大数据中心、人工智能、电力建设及维护、医疗、高等教育和科学研究等领域。
公司基本的产品:(1)电子电工测试仪表产品有数字万用表、数字钳形表、电压及连续性测试仪、测电笔网络寻线仪等。
主要用于电信号采集、测量、监控等,大范围的应用于电子科技类产品、新能源、节能环保、物联网智能传感器、电器产品、机电设施、轨道交通、汽车、矿冶石化设备等的研发、制造、安装调试、维修维护和教学科研等。
(2)测试仪器产品有实验系统综合测试平台、示波器、信号发生器、频谱分析仪、电源负载和电子元器件测试仪等产品。
主要以高频电压信号为测量主体,包括电子工程研发设计、通讯领域的信号采集、信号仿真等,应用于电子制造、通讯、新能源电池、高等教育及科研实验、计量检测认证机构、集成电路设计及测试等领域。
(3)温度及环境测试仪表产品有红外热成像仪、红外测温仪及环境测试仪表等,主要用以温度、湿度、风速、噪声、空气质量等物理现象为载体的测量以及对震动幅度、涂层厚度等不伤害原有设备的检测,大范围的应用于安防、医疗、冷暖通、器械检修等诸多领域。
(4)电力及高压测试仪表产品有绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、电气综合测试仪、电能质量分析仪、钳形谐波功率计、漏电保护开关测试仪等,主要用以整个电网的输电、配电、送电、变电的关键电器设备做测量、检修和维护,大范围的使用在电信、电力、气象、油田、机电安装维修,以及新能源设备的生产、安装及日常维护保养等领域。
(5)测绘测量仪表产品有激光测距仪、激光水平仪及其它测绘测量产品等,大多数都用在室内外装修、建筑施工、工程验收、交通事故现场快、消防评估等方面,大范围的应用于土建工程、装潢、勘测等领域。
(二)主要经营模式1、盈利模式公司主要营业业务为测试测量仪器仪表的研发、生产和销售,通过自主品牌业务和ODM相结合的方式,向境内外客户提供测试测量仪器仪表产品,以获取利润。
2、研发模式公司采取自主研发为主的研发模式,产品研究开发流程如下:(1)概念、预研阶段,主要任务是依据市场需求展开产品的定义,在概念阶段从技术、成本、市场需求、开发资源、生产能力、供应链、风险等方面做项目的可行性评估,完成技术预研。
(2)立项阶段,需要基本明确产品的成本目标、预计收入、关键零部件的供应商技术认证、各项测试要求、开发周期,使得产品各项需求能分解到各项设计的基本要求,技术风险可控,各项资源充足。
(3)样机设计阶段,在该阶段需要完成电子设计、结构设计和软件设计的稳定版本,产品的各项设计必须有明确的测试计划,设计生产流程并进行调试。
(4)小批量试产、产品认证、量产阶段,供应链需有健全的物流计划,完成包装、市场推广资料,并对产能做评估,由生产线完成第一批产品生产且量产评审合格。
(5)发布及持续工程改进阶段,各部门完成项目验收,将产品移交制造部门,由研发部门、市场部门制定培训、推广资料,并由市场部发布新产品,后续由工程部门持续对产品的生产的基本工艺等进行改进优化。
3、采购模式企业主要采购IC、PCB板、LCD、电阻电容、二三极管、塑胶五金件等原材料以及表笔、探头等配件。
(1)采购流程公司成立采购部,负责原材料市场行情报价的搜集、新供应商的开发、供应商考核、申购计划的审核、采购进度的跟踪等。
采购部按照原材料实际库存,结合现有市场行情报价及波动期、当期订单预期和供应商交货周期等因素进行采购。
(2)供应商管理 公司制定了完善的供应商管理体系,规范供应商调查、评估、选择、考核流程与标准,以选择符合公司物料采购需求及匹配公司发展的策略的合格供应商。
公司主要是通过评估供应商的物料质量、工艺、交期、价格、物流协同配合度等方面,选择和确定合适的供应商。
公司的采购部、品质部、工程部、财务部共同参与供应商调查、评估、选择和考核。
经过多年的积累,公司已构建了稳定的供应商管理体系,为主要原材料的供应提供有力保障。
4、生产模式 公司目前在东莞及河源拥有合计约10万平方米的现代化仪器仪表制造基地,合计设计产能达1000万台以上,确保为全球用户更好的提供了持续稳定的产品供应保障。
公司销售的产品以自制工序为主,各业务模式下的生产方式不同:对于国外市场的ODM业务,为实现用户的个性化需求、产品参数设定等要求,公司采取“以销定产”的生产模式;对于自主品牌业务,公司对畅销产品采取备货的生产模式,以提高订单反应速度。
对于测绘测量仪表,企业来提供工业设计、技术指标、产品定义等要求,委托专业供应商生产整机,公司对外购整机产品做检验、包装及入库后以公司的品牌进行销售。
5、销售模式 公司国内销售以“UNI-T”品牌产品为主,外销业务以ODM和“UNI-T”自有品牌销售相结合的方式开展。
公司各主要销售模式如下:(1)境内销售公司境内经销业务为自主品牌销售,依照产品及客户属性将境内经销商渠道区分为店面产品(通用产品)、电力及热像产品、工业测试仪器产品、教育仪器及工业物联网五种类别,公司依照当地经济发展状况和省级或市级等城市区域划分,对经销商进行授权销售。
(2)境外销售公司境外经销业务以销售自主品牌产品为主,产品出口到欧盟、美洲、亚太等地区,客户类型主要为境外经销商,经销商以买断方式向公司采购产品。
ODM模式下,公司依据市场调研信息和客户潜在需求,对客户进行报价和提供样品信息。
确认合作伙伴关系后,客户提供产品的指标、商标、外观、说明书等要求,公司据此进行自主设计、研发及生产。
(4)电商自营为顺应消费者多样化的购买方式,公司积极开拓电商渠道,通过在第三方互联网电子商务平台(天猫、京东、速卖通、亚马逊等)开设官方店、网上旗舰店等对外零售公司的产品,以快递方式完成货物交付。
(5)别的客户对于未纳入经销商管理体系的境内外零散线下客户,公司作为别的客户管理。
(三)所处行业情况1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛(1)行业的发展阶段、基本特点公司所属行业为测试测量仪器仪表“C40仪器仪表制造业”。
测试测量仪器仪表大范围的应用于国民经济所有的领域,是多个战略新兴起的产业领域基础性的工具,是现代电子信息产业和国家科技发展的基础产业,在相关产业研发、生产和维护有着不可或缺的作用。
为支持测量测试仪器仪表行业的发展,鼓励仪器仪表产业进行自主创新,近年来国家陆续出台多项鼓励政策,《中华人民共和国国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和2035年远大目标纲要》《“十三五”先进制造技术领域科学技术创新专项规划》《广东省培育精密仪器设施战略性新兴起的产业集群行动计划(2021-2025年)》等行业发展政策进一步明确了仪器仪表行业发展的鼓励扶持方向。
在我国“碳达峰、碳中和”的目标实现和持续改善环境质量的背景下,随国家环保投入与政策支持,测试测量仪器仪表市场迎来了良好的发展机会。
2021年中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订通过了《中华人民共和国科学技术进步法》,明确鼓励优先采购国产科学仪器,鼓励企业增加研究开发和技术创新的投入。
2022年9月由财政部、发改委、人民银行、审计署、银保监会五部门联合发布了《关于加快部分领域设备更新改造贷款财政贴息工作的通知》,各类减税、贴息、贷款政策将明显地增加各行业对科学仪器设施的需求,在供给和需求两端推动行业发展。
随着传感技术、数字技术、网络技术和现场总线技术的加快速度进行发展,采用新材料、新机理、新技术的测量测试仪器仪及热成像仪表实现了高灵敏度、高适应性、高可靠性,向嵌入式、微型化、模块化、智能化、集成化、网络化方向发展。
微电子技术、微机械技术、纳米技术、信息技术等综合应用于生产中,仪器体积将变得更小;受惠于上述技术的运用,集成多样的功能模块,仪器功能将更加齐全。
随着行业技术水准不断提升,品质高、体积小、稳定性很高、成本适宜的电子元器件不断涌现,各种精确高效的测量设备已可实现规模化生产。
(2)主要技术门槛公司电子电工类及电力与高压测试仪表产品,主要以万用表、钳形表及绝缘电阻测试仪为例,其技术门槛在于模拟电路、设计及硬件布局、数字信号采集及处理方面。
由于上述产品应用于强电环境中,对模拟电路部分的电路保护设计的基本要求较高,且对于仪表的抗干扰的能力有一定要求。
行业内各生产厂商通过数字信号算法及相对的校准方法来提升客户对采集数据精度、采集速度的要求,并通过对应的工业设计能力及生产管控措施来提升产品的可靠性、稳定性、耐用性。
温度与环境类仪表的技术路径主要围绕传感器技术应用进行研发,其技术门槛表现在数字信号处理、各类传感器的补偿方法、算法设计等方面。
需要对各类传感器的应用有一定的经验技术累积及数据分析能力,通过优化线性化信号处理算法,增强高性能电路及其抗电磁干扰和抗环境和温度干扰等方面的能力。
行业门槛以示波器为例体现在模拟前端(示波器通道)的电路设计、高速信号的采集及存储、信号处理和针对细分行业的应用开发等方面。
随着带宽和分辨率等指标的提升,数字示波器的技术门槛也同步提升,对高速模拟电路设计、数字信号处理芯片应用和低延时控制算法的要求也相对提高。
2.公司所处的行业地位分析及其变动情况公司专注测试测量仪器仪表的研发、生产及销售,积累了丰富的行业经验和技术,已形成一系列丰富的产品矩阵,进入市场较早,具有一定的品牌效应,公司在仪器仪表领域具有较强的市场竞争力和知名度。
公司的市场地位综合体现在以下几个方面: (1)公司产品线丰富,涉及电子电工、测试仪器、温度及环境、电力及高压、测绘测量等产品线,覆盖数十种物理单位的测试测量,形成超千余个产品型号。
松山湖及河源两大生产基地年产量可达1000万台以上,是行业内产品系列较为丰富和齐全的企业。
(2)技术方面,公司已形成覆盖核心产品线的关键技术矩阵与知识产权保护体系,形成了技术领先优势。
凭借较强的研发实力,公司先后参与了四项国家标准的起草,并先后三次获得中国专利优秀奖。
公司自主研发了数字三维荧光示波器、真有效值数字记录型万用表、任意波形发生器等在国内市场具有技术代表性的产品。
截至报告期末,公司累计获得专利412项,其中发明专利57项、实用新型专利161项、外观设计专利194项、软件著作权24项。
汇集了安全保护、采样及数字信号处理、稳定升压、快速升压、可设步进电压、线性化信号处理、传感器应用及信号处理、图像处理、三维波形实时显示及应用于不同类别仪器的信号处理技术等多个核心技术及先进生产的基本工艺,共计22项核心技术。
(3)品牌方面,公司全力发展自有品牌,“UNI-T”在境内外具有较高的市场接受度及美誉度,为测试测量仪器仪表领域知名的本土品牌,被授予了“广东省著名商标”、“广东省名牌产品”等称号。
公司产品在天猫、京东等电子商务平台五金/仪器仪表类目,公司交易量和品牌排行均位居前列。
(4)渠道方面,公司通过实施高效的经营销售的策略和客户积累,公司成立了相对成熟的销售渠道。
自主品牌销往全球超过80个国家和地区,在海外拥有近200家经销商,直接销售国涵盖了主要发达国家、新兴国家等重要经济体;在国内,公司在全国设立5个办事处,覆盖国内核心经济省会城市及直辖市,拥有200多家核心经销商,深入渗透到全国各主要城市;并通过天猫、京东、亚马逊、速卖通等第三方电子商务平台实现线上、线下双渠道发力。
经过长期的行业积累,公司自主创造新兴事物的能力、研发技术水平、市场需求响应速度、产品性能、产品品种类型、品牌知名度在细分市场中均处于国内前列。
随着公司近年来持续的研发投入,产品结构的日益完善,综合竞争力实力慢慢地加强,公司竞争力和市场地位随之进一步得到巩固。
3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展状况和未来发展的新趋势近年来,仪器仪表行业发展迅速,各类仪器仪表在基本的测量功能之外,已具备智能解决能力,具有自动调零、自校准、自标定功能。
此外传感器应用技术与算法、程序相结合的模块化开发拓展了仪器仪表的应用深度和广度。
(1)电子电工及电力与高压测试测量仪表电子电工测量仪表中,应用于电力新能源领域的专用万用表及钳形表已呈现出新的竞争格局。
报告期内,美国福禄克、日本日置陆续推出应用于光伏领域的专用万用表和钳形表。
在我国“碳达峰、碳中和”的目标实现和持续改善环境质量的背景下,受益于产业政策引导和市场需求驱动的双重作用,我国光伏产业实现了快速发展。
据国家能源局统计,我国2022年底新增光伏发电并网装机容量约8,741万千瓦,累计装机3.93亿千瓦,同比增长28.43%。
从海外来看,欧美和澳洲等传统市场保持稳定增长;发展中国家(印度、巴西)表现抢眼,新兴市场不断增加。
万用表、钳形表等作为电子电工测量领域的基础产品,已形成往新能源应用细致划分领域发展的趋势。
报告期内,公司继续对光伏钳形表、光伏组件上限功率测试仪产品做研发,并计划在2023年推出相关产品。
伴随微处理器运算能力的提升,促使万用表不断往智能化发展,众多厂商推出了无需切换连接端口的万用表,以及通过旋钮即可自动识别并测量电压、电阻、电流的智能万用表。
目前,自动量程的万用表已实现智能化的发展的新趋势,自动识别电压、电阻、电流的智能仪表也逐步成为基础万用表及钳形表的新态势。
高压测试测量仪表中,应用于高压输电设备检查领域,主要有专用高压绝缘电阻测量仪、回路电阻测量仪、线缆故障寻线仪等也已呈现出新的竞争格局。
报告期内,英国MEGGER、德国美翠METREL、日本共立陆续推出应用于高压电力领域的专用高压绝缘电阻测量仪、回路电阻测量仪、线缆故障寻线仪。
在我国电力应用需求不断增大,用电稳定和用电安全的背景下,随国家对电力不断加大投入,电力工程和电力改建将会陆续增大,应用于电力测量的专用仪器仪表的市场需求也将会随之增长。
高压绝缘电阻测量仪、回路电阻测量仪、线缆故障寻线仪等作为电力测量领域的必备产品,也已形成往高压电力测量应用细致划分领域发展的趋势。
(2)温度与环境类仪表针对环境类产品,随着我们国家工业结构调整与产业技术升级的发展,以及“碳达峰、碳中和”等节能减排的政策背景下,政府对环境污染治理投资力度持续不断的增加,环境监视测定体系建设逐渐完备,环境监视测定类的测试测量仪器仪表取得了较快的发展,整体规模迅速扩大。
随着红外热成像技术的快速发展和不停地改进革新,产品成本得以迅速降低,红外热成像设备也逐渐被应用于国民经济的各个领域。
由于近年国内集成电路产业和封装技术水平的提升,晶圆级(WLP)封装的焦平面红外探测器技术逐渐成熟,晶圆级封装的焦平面红外探测器具有尺寸小、功耗小、成本低的优势,市场使用率在近年大幅度的提升,从而促使红外热成像仪产品体积变得更小,应用场景范围从原来的工业检测、电力检测、安防监控等领域,逐渐向物联网、汽车辅助驾驶、智能空调、住宅安防、户外夜视、防火监测、手机及人脸支付、突发公共卫生安全防控等新兴应用领域加快速度进行发展,民用红外热像仪行业将迎来市场需求的迅速增加期。
伴随AI人工智能技术的普及化,红外热成像仪AI应用和边缘计算能力的需求逐步增加。
人物跟踪、人物识别、人流估算等功能,都能通过AI算法大大加强在不同场景下红外热成像仪的应用,红外热成像仪已形成更智能化的发展趋势。
未来,公司计划推出包括384x288、640x480在内的多个高分辨率红外热成像仪和红外机芯系列,继续坚持创新,加大科技投入,不断超越突破,研发更多的专利技术,在现有产品的基础上加入多种自主研发的图像算法、测温算法、智能场景识别等功能,推动产品线的高端化、智能化。
(3)测试测量仪器目前,行业内仪器厂家纷纷积极部署核心芯片研制,往高带宽突破,国产替代进程正不断加速。
各种仪器组合的行业解决方案、检测系统、行业分析功能、行业应用开发已经陆续成为国内仪器生产厂商的发展趋势。
针对新能源领域的蓬勃发展,1000W以上的大功率的源载类测试仪器的需求也逐步提高。
近年来国产源载类仪器取得了快速地发展,小功率的源载类测试仪器已经实现了部分国产替代。
报告期内,公司持续加大仪器团队的研发投入,将会在2023年推出20GSa/s、4GHz带宽的混合信号示波器系列,5GSa/s、1GHz带宽的混合信号示波器,以及26.5G频谱分析仪系列、六位半台式万用表系列、高精度的功率计系列、全新系列的电子负载、1000W以上的大功率宽范围电源等更多的工业测试仪器。
公司为少数同时布局电子电工测试仪表、电力及高压测试仪表、温度与环境测试仪表、示波器、信号发生器、频谱分析仪、源载类及电子元器件类仪器的综合性仪器仪表公司。
公司实际控制人通过优利德集团、拓利亚一期、拓利亚二期、拓利亚三期及瑞联控股,能够控制的公司表决权比例为59.15%。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无存托凭证持有人情况□适用√不适用 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表□适用√不适用 4.2公司与控制股权的人之间的产权及控制关系的方框图□适用 □不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图□适用 □不适用 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况□适用√不适用 5公司债券情况□适用√不适用 第三节重要事项1公司应该依据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司2022年度实现营业收入89,142.13万元,同比增长5.85%;实现归属于母企业所有者的净利润11,740.75万元,同比增长7.99%,实现归属于母企业所有者的扣除非经常损益的净利润10,950.55万元,同比增长7.74%;基本每股盈利1.06元,同比增长4.95%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
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