【重磅】2021年全球纺织品数码印花最新市场分析

  10月27日，由中国印染行业协会、绍兴市柯桥区人民政府共同主办的“数造新业态 绿色新未来”2021全球纺织品数码喷墨印花柯桥峰会在绍兴柯桥举行，会上，世界纺织信息网（WTiN）数码印花频道主编Joseph Link通过视频形式对2021年全球纺织品印花最新市场情况做了分析。

  大家好，我叫约瑟夫·林克，是世界纺织信息网纺织品数码印花专栏的负责人，数码印花专栏可提供加快速度进行发展的数码纺织印花行业的有关数据并对此进行分析。

  在本演示中，我将回顾2021年上半年纺织品数码印花行业的市场表现，并重点介绍一些关键趋势和热点主题，这些趋势和主题将影响该领域的未来增长。我分享的数据都是基于原始设备制造商（以下为OEM）销售数据，这正是我们公司的数据分析工具在行业中如此独特的原因。

  首先，我想和大家伙儿一起来分享麦肯锡公司《2021年时尚现状》报告中的一段话。我认为这段线年上半年表现的描述相当消极。“过去一年将是时尚和服装行业史上最具挑战的一年，这一年，纺织服装销量下降，客户行为复杂多变，供应链遭到破坏。除影响数十亿人的人道主义危机外，新冠病毒成为加剧经济危机的另一催化剂。”

  因此，能够理解的是，纺织品数码印花市场将对时尚和服装行业产生重大影响，我也认为2021年会是充满挑战的一年。随着消费市场最终的重新开放，年初1、2月的紧张局面逐渐转为谨慎乐观的局面。新设备的推出也促进了纺织品数码印花市场的发展，这表明数码印花设备制造商认为疫情后数码印花产业将会复苏。我们现在开始在展会中看到这些新的数码印花设备，它们正在慢慢地改变世界。

  了解市场需求对原始设备制造商来说很重要，这能帮助它们提高销量，实现业绩目标。我们现在继续来讨论市场复苏，我想这是个鼓舞人心的开场方式。国际货币基金组织预计今年世界经济将增长6%。现在，我简要说一下纺织行业。

  纺织业实际预计会增长近10%， 所以我们大家都希望，2020年行业利润下降整整90%的情形能马上成为过去，时装业在今年上半年也实现了强劲复苏，具体而言，预计2021年全球服装收入将增长20%以上。这点很重要，因为时装行业是纺织品数码印花市场的晴雨表，它占所有产量的2/3以上。

  代表性例子是Inditex公司。该公司2021年上半年收入119.4亿欧元，同比增长49%。净利润达到12.7亿欧元，而2020年上半年该公司亏损1.95亿欧元。可见，过去12个月内，该公司的情况已发生了重大改变。时装行业的这种增长，也促进了数码印花纺织品产量的激增。

  首先，我粗略地介绍一下2021年数码印花纺织品产量的预计增长率。2021年末，中国的纺织品收入预计将比2019年高出5%至10%，这很重要，因为这表明中国仍将是全球最大的数码印花纺织品生产国。中国对热转印工艺关注较多，它在中国数码印花产业中占据主导地位。

  那么，为什么经济反弹如此之快？原因有很多，下面我选两个进行详述，因为它们对纺织品数码印花市场产生了深远的影响。

  首先，全球一揽子经济刺激计划有助于2021年世界经济实现复苏。若不是政府鼓励印花企业继续投资新技术，丹妮丝公司2021年的发展将会更加艰难。可见，这些经济刺激政策确实可以在一定程度上促进印花公司实现增长，并真正利用一直增长的经济拓展业务。

  新冠疫苗接种计划有效实施后，消费者市场已逐步重新开放。在新冠疫苗接种计划真正发挥作用前，经济活动不允许重新再启动。事实确实如此，他们了解可能在几个月后，非必要零售市场将加速关闭。因此，品牌商和零售商在市场关闭前可以营业几个月。这种非持续性营业的模式是真正阻碍市场持续恢复的原因。

  自疫苗接种计划实施以来，随着消费者被抑制的消费欲望的有效释放，这一些企业确实实现了复苏。因此，尽管当前供应链仍面临挑战，新冠疫情仍存在诸多问题，但并非纺织行业所有细分行业都在苦苦挣扎。实际上，一些行业从这场疫情中受益，例如抗菌剂市场，其在2020年的市值是81亿美元，预计到2027年年复合增长率将达到12.8%。同样地，2020年价值400亿美元的非织造布市场，预计到2025年年复合增长率将达到6%。

  纺织行业的这两个细分行业对聚丙烯材料（PP）都关切，全球专业的医护人员和普通大众对PP材料都有需求。让我们仔细思考一下数码印花纺织品在疫情期间发挥的作用，我们大家可以看到右边图片中的数码印花口罩。数码印花技术使印花企业变得全能，我的意思是，技术的全面性是真正吸引更多人进入该市场的主要因素，进而推动全球数码印花设备的发展。

  现在屏幕上看到的口罩是巴基斯坦一家印花企业Jerry公司生产的产品，这家公司可以根据当时的需求迅速调整生产，他们在各地生产了很多数码印花口罩。不好意思，口误，市场上其实并没有太多可供购买的印花口罩。但这种想法很新奇。

  数码印花口罩源于日本，今年年初，日本成功开发了一种既能有效抵御病毒又充满时尚的口罩。

  消费者越来越追求产品供应链的透明度，因为他们希望购物更能符合个人心理需求。因此，产品是否生态环保开始影响消费者的购物决策。他们想知道他们购买的产品是如何生产的以及来自哪里。我们还能够正常的看到越来越多的数字化解决方案集成到纺织品生产中，因此，数字化已被视为疫情期间缓解企业面临的供应链挑战的一种方式。

  因此，未来十年商户预计将会加速数字技术的应用。且消费者也会对电子商务中的数字化元素越来越敏感。这对订单履行中心（订单生产中心）和数字微型工厂（数字化小微企业）（如波兰的print Logistics）提出了更高的要求。Print Logistics最近为其客户推出了一款名为Smart Factory的新插件解决方案，旨在进一步改善在线设计和电子商务体验。

  所以，我们从新冠疫情中学到了什么？为什么数字解决方案被视为是在危机期间缓解供应链问题的一种方式？以下四种观点就是很好的证明。

  纺织品数码印花技术能够在保持社交距离的情况下开展操作，便于集成到数字化平台中，能够促进再就业并可应用于小微企业，便于调整产品产量以适应市场需求。这正是Jerry 公司生产数码印花口罩的原因。

  下面，我将分析一些2021年上半年全球纺织品数码印花的最新数据。首先，我跟大家分享一下这张图表，它展示了2018-2021年全球数码印花市场的总产量。

  2021年实际是当前的预测值，因此最终情况可能有所不同。但我们可以准确预测的是，2021年全球数码印花纺织品产量将是世界纺织信息网（WTiN）自2015年成立以来的最高水平。事实上，从2015年到2019年底，数码印花纺织品产量年均增长20%-25%，而2019年之后，由于疫情影响，全球产量平均大幅下降25%。

  但在一些地区，如欧洲，比全球产量平均下降幅度更大，欧洲市场大概下降了30%-32%。这张图表还对比了数码直喷印花和热转移印花的产量。

  从全球范围来看，自2015年纺织品数码印花专栏成立以来，我们第一次看到热转移印花产量超过了直喷印花，尽管热转移印花设备装机数比实际统计数量要高很多，但热转移印花产量一直以来都比直喷印花产量低，但在2021年上半年，情况却变了。

  同样，这是一个预测情况。随着我们对今年市场情况的深入了解，实际数据可能会发生变化。这张图表显示了2016-2026年每年数码印花机的安装情况。通过这张图表，我们可以追踪印花机销售的增长情况。

  今年，纺织机械销售量急剧上升，包括纺织品印花市场，很多人认为数字化是未来拓展业务的一种途径，尤其是在疫情之后。事实上，意大利纺织机械制造商协会（Association of Italian textile Machinery Manufacturers）今年公布的数据表明，与2020年同期相比，意大利第二季度的纺织机械总销售额同比增长214%，今年第一季度的销售额也同比增长了122%。

  因为意大利有很多领先的纺织品数码印花设备制造商，所以这些增长数据对意大利来说是令人印象深刻的。在图表中你还可以看到，2016-2026年，市场上热转移印花设备数量和直喷设备之间的差距在逐渐缩小。

  下面，我们讨论下纺织品数码印花喷头的主要供应商。从图表中可以看出，京瓷在喷头产量方面仍占据主导地位。图中展示的是每种喷头生产的数码印花产品产量（单位：百万㎡），而不是每种设备的实际数量，事实上，京瓷喷头生产的数码印花产品产量之所以比其他竞争对手多得多，是因为大量的京瓷喷头都安装在工业级设备上，而爱普生等其他喷头大多数安装在产量较小的多用途热转移印花设备上。

  下面我们来看下数码印花行业在全球三个主要地区的情况，先看北美地区，这是一些图表和数据。

  每张幻灯片显示每个地区的情况，先从北美开始。从幻灯片上可以看出，热转移印花市场占北美数码印花市场的70%。在美国，数码印花在标牌领域的应用占据重要地位，但疫情期间标牌市场受到严重冲击。

  事实上，我认为，北美地区约80%的纺织品数码印花设备都能够打印软标牌，当然，今年数码印花在软标牌市场的需求恢复进程比在纺织品市场要慢得多。从设备价格和产量来看，如右下角图表所示，北美地区共生产了1.9亿平方米的数码印花纺织品，生产以相对便宜、产量较低的设备为主，设备价格主要集中在1万-5万美元之间。

  同时，售价25万美元以上的工业级数码印花机也生产了大量织物。所以，不同数码印花企业的产量有很大差别。

  欧洲地区是全球受疫情影响最严重的地区之一。2021年上半年，欧洲地区共生产了6.23亿平方米的数码印花织物，其中一半是直喷布料，一半是热转移印花生产的布料。

  欧洲地区数码直喷印花比例较高的原因可能与市场成熟度有关。数码直喷印花在欧洲市场比亚洲市场更成熟，欧洲市场更习惯于纺织品数码印花，相较而言，亚洲是数码印花产业的新兴市场，发展前景更好，增长速度也更快。

  如图所示，欧洲市场数码印花纺织品主要由产量更大、更昂贵的设备生产，这就是为什么欧洲市场数码印花设备装机量比美国市场低、产量却比美国高的原因。当然，这只是暂时的。随着数码印花产业在全球的发展，越来越多的小型数码印花企业将会出现，出于通用性的考虑，它们更希望购置产量更小的设备。

  多用途数码印花设备的出现提高了数码印花技术的通用性，这样它们也可以在全球数码印花趋势中获益。

  最后，我们说说亚洲的情况。亚洲地区幅员辽阔，我们很难确定亚洲地区数码印花产量或提供数码印花产量明细。一方面，在中国，热转移印花占据了主导地位，中国是目前生产数码印花纺织品最多的国家。

  另一方面，印度和巴基斯坦这两个国家都是传统的棉花生产大国，纺织品数码印花在这两大市场每年的增长率也很高，他们在疫情期间的表现也很好。

  在印度和巴基斯坦，数码印花以活性墨水直喷印制棉织物为主，这种技术在这两个国家应用广泛，且产量可观。

  今年上半年，亚洲已经生产了超过10亿平方米的数码印花面料。从图中可以看到，与北美和欧洲地区相比，亚洲地区的每台设备的价格和每类机器的产量分布更为均匀。

  比如在中国，那里有很多昂贵的工业级数码印花设备，但同样也有很多低产量、多用途的数码印花设备在运行，东南亚国家也是如此，我们对这个新兴市场产生了浓厚的兴趣。

  中国的大部分数码印花纺织品都是用热转印设备生产的，但就像我前面所说的，在中国同样也有很多工业级的直喷设备。

  在欧洲地区，土耳其和意大利都是数码印花领域的重要市场，但基于土耳其直喷印花仍在继续增长的原因，我们将研究重点放在了土耳其。土耳其的印花技术和地理位置使得它从印花产业的发展中获益。它的产品主要出口到欧洲，但也会销售到邻近地区。

  未来几年，土耳其印花企业希望能充分利用这些优势。我们希望美国市场表现良好，但由于疫情影响，美国数码印花在软标牌市场的应用的恢复速度非常缓慢，甚至需要重新安装设备和安排生产。在美国，服装市场的需求在逐渐增加，这使得印花企业能够提高增加他们的产量。

  值得指出的是，尽管数码印花产业近来有所起色，但并非所有国家在2021年上半年都实现了如此可观的增长。南美洲的哥伦比亚以及南非共和国，一直在与经济或政治不确定性作斗争。世界上其他一些国家也是如此。

  但是，世界各地的印花企业还是有市场的，只要他们有信心进行初始投资，就能够获得回报。由于政治和经济上的不确定性，印花企业购买生产耗材的地点会发生一些变化，比如，对南美的印花企业来说从欧洲购买墨水就太实际了。

  出于成本考虑，它们会更多在当地采购消耗品，因此，数码印花墨水市场发生了一些变化。接下来我们看一下纺织品数码喷墨印花的市场份额。我们预测，到2021年底，纺织品数码喷墨印花的产量将占到整个纺织品印花市场的10%。

  这比2018年增长了4个百分点，这是一个显著的增长。我们预测，疫情之后，数码喷墨印花市场将继续增长，到2023年底，其市场份额有望达到14%。数码喷墨印花市场为什么能实现如此强劲的增长？是因为越来越多的公司加入数码印花领域，数码印花消耗品价格和技术成本在逐步下降，如活性墨水价格正在下降。因此，更低的生产运行成本必将推动该行业的市场份额的增长。

  值得注意的是，物流成本短期内可能是造成印花产品价格上涨的原因之一，与之形成对比的是，平网/圆网印花的价格在下降，人们担心数码印花成本会因物流费用上涨开始增加，直到最终达到盈亏平衡点。

  但从长远来看，这种情况更加有利于数码印花公司，虽然人们觉得不同印花项目的盈亏平衡点会有所不同，但定制化印花服务需求的增长对我们来说意义重大，这也是我们应该关注的重点，并朝着这一方向前进。

  我想谈一下数码印花产业未来的一些发展趋势，我认为我们都应该关注这些趋势。首先，就像我之前已经提到过的，数字化及消费者对快交期产品的需求，这意味着今天我们所展示的数码印花正成为企业的现实追求。不仅仅是因为数字化自动化技术能减少人工成本，还因为我们认为未来几年全球会有更多的按需生产，小微企业也将变得更加重要。消费者希望整个供应链更加透明，产品的可持续性开始影响人们对所需产品的购买习惯。按需生产模式能更好地调整供求关系，并减少面料的浪费。

  例如，按需印花是未来的一个发展趋势，而喷墨印花技术促进这一趋势的发展。我们认为，更多的数字电子商务解决方案的集成将成为行业发展的新动力，从这个角度看，新冠疫情危机反而推动了经济的增长。

  网商的数量正在增加，疫情之后，网店面向的客户群体进一步扩大。这在纺织业也是如此。

  在未来十年内，网商的市场销量份额预计也将加速，疫情之前，人们可能对网购有所疑虑，尤其是对老一辈人而言，他们更倾向于去实体店买东西，这样他们可以实地试用、感受和观察商品，确保它适合自己。

  现在，由于疫情的影响以及电子商务的发展，越来越多的人倾向于在网上购买各类产品，纺织行业也从中受益。网上商店可以让很多企业免于过去18个月内面临的财务危机，也可以让企业避免因库存过多而带来的风险，而且企业不用支付店铺租金。数码喷墨印花技术的应用使这些网商愿意接受小订单。

  事实上，总部位于美国的Spoonflower 公司就是现代纺织品数码印花供应商的典例，此公司利用互联网创建了新的印花商业模式。因此，英国公司Shutterfly今年以2.25亿美元的价格收购了Spoonflower公司。

  类似的案例如，总部位于拉脱维亚的按需生产中心Printful今年已成为独角兽公司，这意味着该公司在投资1.3亿美元后，现在的市值已超过10亿美元。

  在我看来，个性化定制是一种趋势，它对纺织品数码印花或数码印花市场的影响与日俱增。

  消费者越来越青睐定制时尚服装，这也是当前数码印花市场发展如此良好的原因之一。Printful公司为了拓展业务，今年新增了50台Kornit Atlas数码直喷成衣印花机，Kornit Atlas是一款工业级的高速成衣数码印花机。这也进一步说明了数码印花市场增长的原因及其重要性。

  但个性化定制打印并非成衣数码印花独有。Spoonflower公司也有卷对卷印花业务，可为家庭装饰提供一系列的定制面料。

  涂料墨水在成衣数码直喷印花市场占据了主导地位，得益于过去十年的研发，涂料墨水在卷对卷印花生产中也表现得越来越突出。由于涂料印花色域有限，加之印花产品的色牢度较差，容易损坏印花效果，这成为涂料印花被市场接受的早期阻碍。但涂料印花能够完全满足现在人们对快交期产品的需求，因为涂料印花不需要预处理。

  正因为如此，其后整理阶段的用时更短，耗水更少。要知道，涂料墨水印花耗水量更少，这也是涂料墨水印花在环保方面的优势。所有这些优势结合在一起，推动了涂料墨水产量的快速增长。

  我的展示今天到此结束！很谢谢您的观看，希望您能喜欢会议的后续展示，如果您有任意的毛病，请随时与我联系，很谢谢！